公元14年，王莽改元天凤元年，又启动了第二轮官制改革。这次他把爵位和官职结合起来：以公爵出任州牧，侯爵出任卒正，伯爵出任连率，子爵出任属令，男爵出任属长，无爵者出任尹。卒正、连率相当于之前的太守，属令、属长相当于之前的都尉；将三辅（京兆尹、左冯翊、右扶风）拆分为六郡，称为六尉；将河东、河内、弘农、河南、颍川、南阳六郡，称为六队，各置大夫、属正等等。
随着行政区划的调整，地名也开始频繁更改，最多的时候，一个郡的名字改了五次，最后又改回原名。
一个好消息是，挛鞮知单于死了，挛鞮咸继承了单于之位，上书请求和亲。这下王莽傻眼了，只好又使用金元外交，派使者贿赂挛鞮咸，诈称将送挛鞮登回去，并要求遣返叛逃的陈良、终带等人。挛鞮咸不知有诈，乖乖地交出了叛将，押送长安。王莽把他们点了天灯，以儆效尤。
正赶上边境闹饥荒，官员报告说士卒劳苦，边郡无法保障供应，建议趁此机会罢兵休战。但校尉韩威说出了豪言壮语：“以新室之威而吞胡虏，无异口中蚤虱。臣愿得勇敢之士五千人，不赍斗粮，饥食虏肉，渴饮其血，可以横行。”这是“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”的最早出处。王莽很赞赏韩威的勇气，然而形势不利，最终还是选择召回军队。
可是纸里包不住火，挛鞮咸最终还是知道自己的儿子被杀了，发兵寇边，王莽无奈再度征发兵役。反复折腾之下，大批边民流亡到内郡，他们无依无靠，只能卖身为奴，进一步加剧了社会矛盾。
天凤二年（公元15年），挛鞮咸没占到便宜，选择和亲，并请求归还挛鞮登的尸体。王莽怕挛鞮咸为难使者，趁机把锅甩到之前建议诛杀挛鞮登的陈钦身上。陈钦叹道：“这是要用我的头安抚匈奴啊！”他只好在悲愤中自杀。
王莽选了个能言善辩的人为大使，可巧这人姓王，名也叫咸，命中注定要走这一趟。王莽的条件是很苛刻的，要求将死去的挛鞮知鞭尸，勒令匈奴部队撤回漠北，赔偿马一万匹、牛三万头、羊十万头，之前所掳走的边民全部归还。王咸倒是不辱使命，当面谴责挛鞮咸的罪过，一番舌战，驳得挛鞮咸哑口无言，遵命照办。
匈奴的战事告一段落，王莽却根本闲不下来。由于要根据六经改订官名、地名、礼制、音律，三公九卿从早到晚，引经据典，唾沫横飞，根本无暇顾及行政事务。地方机构缺编严重，却没有时间提拔任用，很多官员都是身兼数职，行政效率可想而知。王莽为防止大权旁落，经常宵衣旰食，实在忙不过来，便起用了他以前深恶痛绝的宦官，这不能不说是一种讽刺。尚书们被架空，干脆消极怠工，奏章连年积压，形成恶性循环。
天凤三年（公元16年），王莽重新制定了俸禄制度，算是为官制改革画上了句号。俸禄标准基本参照西汉制度，差别不大，但是新增了随自然灾害减俸的规定。因为朝廷不可能具体掌握每一地的灾害情况，只好把自由裁量权交给方面大员。有些事情就是这样，一刀切好办，自由裁量反而会出现各种问题。官大一级压死人，何况前程也捏在人家手里，很多基层官吏一年到头，根本拿不到多少工资，只好贪污受贿刮地皮。
王莽在百忙之中还不忘关心人体生理解剖学。之前翟义的余党王孙庆落网，王莽命令太医、尚方和熟练的屠户通力合作，把王孙庆开膛破肚，丈量五脏六腑，还用竹丝导入血管，研究脉络走向。我们可以骄傲的宣布，中国的解剖学领先西方至少一千年。
狂妄自大的外交政策终于引发了灾难性后果。西域诸国王被降为侯，心里憋了一肚子火，袭杀了西域都护但钦。王莽不思安抚，反而火上浇油，命令五威将王骏、新任都护李崇等领兵前往，炫耀武力。焉耆国诈降，伏击杀死了王骏、李崇，汉军余部被迫退入玉门关。西域从此与中原断绝。
刘秀是一个实用主义者，虽然现在政治混乱，官场黑暗，但做官还是比平民百姓强，毕竟是光宗耀祖的事情。况且太学也扩招了，太学生就在天子脚下，是国家的储备人才，自然获得征辟的机会就多，不失为一种捷径。虑及于此，刘秀通过在郡里的关系，拿到推荐资格，然后收拾行装，拜别父老，前往长安求学去了。
一路迎来日出，送走晚霞，长安已到眼前。此时正是农历七月，末伏，天气炎热。刘秀擦着额头的汗水，走到长安东南的霸城门时，突然听到一阵骚动，城楼上冒起黑烟，不一会儿大火烧了起来，守城士兵急忙赶来救火。刘秀苦笑着，心想刚到长安就这么晦气，便逢人问路，往太学方向走去。
太学正门大开，刘秀说明来意，一位官吏接见了他。官吏简单询问几句，登记姓名，告诉他可以住在太学，但是住宿费和生活费自理。
刘秀在太学结识了不少同学，有邓禹、庄光、强华、韩子。
邓禹是班上的明星人物，他年轻帅气，聪明机智，从小号称神童，很受老师和同学们的喜爱。刘秀上去一问才知道，原来邓禹也是新野人，可能新野邓氏是个大家族，支庶众多，在南阳时竟然未曾见过。
老乡见老乡，两眼泪汪汪，刘秀喜出望外，从此与邓禹亲近。不过邓禹家境富足，不愁吃穿住用。毕竟消费能力不一样，他们不大可能天天厮混在一起。
庄光是班里的另类，他是会稽余姚人，有着江东的优雅和傲气。他本无意于功名，但是家里希望他光耀门楣，因此也被送入太学。他脾气有些古怪，经常作惊人之语，同学们有喜爱他的，也有讨厌他的。刘秀性格随和，经常和他谈笑风生。
强华有自己的业余爱好——谶纬，这门学问在当时非常流行，始作俑者正是王莽，他就是以谶纬配合权术，一步步登上大位的。虽然在始建国二年，王莽不胜其烦，下令非五威将帅，其他人不得妄言谶纬，但是人们仍然私下谈论。
韩子家境与刘秀相仿，又跟刘秀睡一张床，所以经常同行。由于太学的费用较高，不得不动用经济头脑，挣点外快。他们一起商量，凑钱买了头驴，然后租给别人，如果当时有天使投资的话，刘秀将成为共享单驴创始人。
西汉时的太学注重培养专通一经的人才，学生可以比较自由地选择自己喜欢的科目。刘秀选了《尚书》，因为这是记载上古典章制度、政令文告的重要书籍，对于治国理政大有裨益。当时太学中研究《尚书》的著名博士叫许子威，刘秀拜他为授业恩师。
邓禹也选了《尚书》，庄光选了《诗经》，强华选了《周易》，韩子选了《春秋》。
刘秀和邓禹一起听许先生抑扬顿挫、之乎者也。第一章是《尧典》， 讲到“乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授民时”时，许先生停顿了一下，说道：“羲和乃是帝尧所设，主管天文四时。而农事最重视四时，所以本朝改大司农为羲和，也是经中之义。”
是的，王莽即位的第一年，就依据古书改了一大堆官名。而《尧典》的主要内容是尧在询问管理四方的四岳，谁能接我的班呢？四岳分别推举了丹朱、共工、鲧、舜，尧在反复考验以后，把帝位禅让给了舜。这是王莽代汉的理论依据，是《尚书》活的灵魂。
老师都这样划重点了，学生们都心领神会，抓紧记下笔记，重点背诵理解。
刘秀并不是一个书呆子，他在读书之余，也经常呼朋引伴，斗鸡走狗，这是大哥刘縯带他上的道。
有一次，刘秀和几位好友一起逛街，突然一阵喧哗，人群闪开了一条道路。一列长长的队伍鸣锣开道，浩浩荡荡走了过来。为首的是二百鲜衣怒马的骑士，接着是五百多执戟的士兵，雄赳赳气昂昂，簇拥着一名大员，高车驷马，蔚为壮观。
原来是京城的执金吾，如今叫奋武将军出行了。执金吾担负京城内的巡察﹑禁暴﹑督奸等任务，位高权重，相当于首都卫戍司令。
刘秀见到如此盛况，不由得羡慕起来，想起自己为了阴丽华，才来长安寻个出路。一时间百感交集，他脱口而出：“仕宦当作执金吾，娶妻当得阴丽华！”一旁的邓禹吃了一惊，想不到这个平时蔫蔫的同伴，说出了这样的大话。
想当年刘邦看到秦始皇出行的仪仗，叹道“大丈夫当如此也”！那么刘秀为什么就没有机会看到王莽的仪仗呢？因为我们的王皇帝对安全保卫工作非常重视，每次出行，都要事先派出警卫部队，在城中大肆清场，称为“横搜”，普通人根本难得一见。假如他真的看到了王莽的仪仗，又会说些什么呢？
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