1轩辕黄帝，有熊部落首领少典与附宝之子，黄帝因有土德之瑞，故号黄帝。黄帝以征服东夷、九黎族而统一华夏的伟绩载入史册。
2轩辕黄帝的生母附宝，有天夜晚抬头仰望星空，突然天空发出一道强大的雷电之光围绕北斗枢星旋转不停。这道雷电之光从天而降，落在附宝身上，附宝只感到腹中有动，由此感应而孕怀了身孕。
3附宝怀孕25个月生下轩辕，轩辕出生几十天就会说话，少年时思维敏捷，青年时敦厚能干，成年后聪明坚毅。到了15岁，已经无所不通，20岁时就继承了有熊部落的首领。
4轩辕时代，当时的天下共主发明农耕和医药的炎帝已经老去，部落们互相攻击，战乱不休，生灵涂炭，炎帝求助于轩辕。让轩辕肩负起安定天下的天命。
5轩辕修行德业，整顿军旅，研究四时节气变化，种植五谷，安抚民众，丈量四方的土地，训练熊、罴、貔、貅、虎等猛兽，去征讨那些野蛮的部落。
6当时各部落中最为凶暴野蛮的是蚩尤，并且蚩尤有兄弟八十一人， 他们勇猛无比。
7他们残害百姓，滥杀无辜，又与轩辕为敌。
8黄帝遂顺民意，征召各路部落讨伐蚩尤。
9起初，蚩尤凭借着良好的武器和勇猛的士兵，连连取胜。
10轩辕和蚩尤大战十五年，九战九败，被蚩尤用洪水迷雾围困。正在发愁的时候，忽然眼前一亮，看到眼前云雾中露出一座山峰，有王者之气，还有两座山峰左右护卫。这座山就是王屋山的天坛峰，左右两座山峰分别是日精峰和月华峰。
11这时轩辕的心灵受到了来自上帝的天启，便在这里带领臣民百姓设坛祭天，祈求上天获得打败蚩尤的办法，使百姓免于兵祸。
12轩辕祭天后，上帝被其虔诚感动派遣九天玄女下凡。
13轩辕晚上做一梦，梦见一场罕见的大风，把大地上的尘垢刮得干干净净，接着又梦到有一个人拿着只有千钧之力的人才能拉得动的强弩，驱赶着万头牛羊。
14随后又梦见山中大雾，隐约看到一位神女，于是上前询问神女乃是何人？
15神女说道：“我是昊天上帝座下九天玄女，你有何事相求？”
16轩辕说：“我欲战胜蚩尤，使得天下太平！”
17轩辕醒来后，明白了这是昊天上帝听到了他的祈求。
18于是他暗想，风，号令而为主；垢，是土解化清，天下难道有姓风名后的人吗？
19千钧之弩，是希望力能致远，驱羊数万群，是牧人为善，难道有姓力名牧的人不成？
20于是，轩辕便派部下在天下到处访寻这两个人。结果在海隅找到了风后，在泽边找到了力牧。
21轩辕便以风后为相，力牧为将。与此同时，九天玄女还教给轩辕三宫秘略五音权谋之术。
22得到天助后，轩辕与蚩尤在冀州又重新开战，开始大举反攻蚩尤。
23在涿鹿郊野，两军摆开阵势大战，天下着大雨，百里大雾，三日三夜不散，使兵士辨不清方向。
23轩辕利用天上北斗星永远指向北方的现象，命风后造了一辆“指南车”，指引兵士冲出迷雾。
24轩辕在大将风后 、力牧的辅佐之下，经过多次激烈的奋战，先后杀死了蚩尤的八十一个兄弟，最终活捉了蚩尤处死了他。
25蚩尤死后不久，天下又出现骚乱。轩辕知道蚩尤的声威还在，于是画了蚩尤的像到处悬挂。天下的人都以为蚩尤未死，只是被轩辕降服，于是都来归附。
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