话说远古时期，神州大地雨顺风调，五谷丰盛，万众大小部落，争相繁衍生息，常年战伐不断。万众部落当中，时有黄帝、神农、九黎三个部落，实力最为强大。大凡人间世事，往往不是强强联手，而是强强相斗，于是，三个部落之间，战事频起，“涿鹿中原”。其势轰轰烈烈，其情可歌可泣。其势其情，有诗为证：
风凄凄，雨冽冽。风凄凄，风伯开袋起狂风。雨冽冽，雨师纵水成沼泽。天地惊，人困惑，玄女下界息狂风，女魃舞火干沼泽。黄帝蚩尤苦鏖战，迷雾茫茫指南车。三头六臂勇无比，混铁金棍从头灭。三十三天刀剑响，涿鹿悲歌多惨烈。
却说那年那月那日，黄帝部落忽闻神农部落遣使来贺，部落首领黄帝（姬轩辕）闻之，乃召集文武百官上朝。但见，宰相岐伯、大夫仓颉引领文官一行列右，气宇昂昂。大将应龙、校尉柏鉴齐率武官一行列左，威风凛凛。
神农部落来使，复姓东方单名讳盟。东方盟上得殿来，立于阶下，呈上贺礼，觐见黄帝，口称：“大王万岁！”黄帝示意赐坐。东方盟坐下，面向黄帝说道：“吾主神农，闻大王五十大寿，特令臣前来祝贺。”黄帝曰：“承蒙神农相爱，吾深感谢。”东方盟慎曰：“吾主欲与大王结盟，不知大王可否接纳？”黄帝听后，沉思未语。宰相岐伯出班说道：“吾等两个部落，年久不战，彼此友好，何须结盟。”东方盟说道：“吾主欲与黄帝大王结盟，是因黄帝大王神威，天下皆知，与您们结为弟兄，实为不被他人欺也。”黄帝狐疑曰：“贵帮乃是三强之一，有谁敢于欺负？”。东方盟曰：“大王，您有所不知，这一年多来，九黎部落首领蚩尤，多次领兵来掠我领土人丁，累犯吾帮，苦不堪言，吾主为此，甚为忧虑。”黄帝曰：“你们何不告诉九黎部落，吾等两个部落友好，叫他不要逞强。”东方盟曰：“吾主曾向蚩尤这样传过话，蚩尤不但仍然掠抢，而且他放言，说是还会要你部落臣服。“黄帝一听此话，不觉龙颜大怒，曰：“蚩尤欺人太甚，不可谅也！”遂答应与神农结盟。
是年是月是日，黄帝和神农的结盟大会隆重举行，九州大小部落，俱来朝贺，山呼万岁。唯独九黎部落，没有来使。盟毕，黄帝独邀神农到黄帝部落大殿相聚。两位大王互表敬慕之情。这时，神农提出：组建联合部队，征伐蚩尤，讨还领土人丁。黄帝曰：“不用贵部落出兵，吾领本部十万兵卒，为您夺还所失人丁领土即可。”神农称谢，曰：“那么，吾便为您准备粮草。”黄帝曰：“粮草吾亦充足，到时如果需要，您可为吾兵卒准备相应药草就行。”神农欣然答应，两位大王将事商妥。
秋月的一天，黄帝亲自坐帐中军，令应龙为元帅、柏鉴为先锋，率领十万大军，取道蚩尤领地涿鹿，欲与蚩尤开战。
且说九黎部落首领蚩尤，正与三个大儿子在议发兵进攻神农部落之事（大儿子名叫蚩东、二儿子名叫蚩南、第三个儿子名叫蚩北），忽闻报：黄帝亲率十万大军，已经陈兵涿鹿，欲来开战。蚩尤听之，吃惊不小，他深知黄帝的厉害，便连连说道：“这如何是好，如何是好。”蚩东说：“爹爹，黄帝虽有十万之卒，但并不可怕，因为，我们有八万精兵，足可抵挡他的十万之众。”二儿子蚩南本事最为高强，他不屑一顾，说：“兵来将挡，水来土掩，我兄弟三人，还有其他弟兄，俱有万夫不当之勇，怕他怎的！”第三个儿子蚩北说道：“况且我们有风伯、雨师相助，当是万事无忧。”蚩尤听了三个儿子的话，不觉精神大振，说道：“孩儿们，操练兵马，准备迎敌！”
黄帝大战蚩尤之役，终于在涿鹿打响。
黄帝的十万大军与蚩尤的八万精兵相持于阵前。但见黄帝立于本阵之中，左有元帅应龙、右有先锋柏鉴，百员骁将在前，宰相岐伯、大夫仓颉等文武百官在后。黄帝扬鞭以指蚩尤，说道：“蚩尤，还不下马投降！”蚩尤“呵呵”冷笑两声，道：“你有何能，敢叫我投降于你？我有八万雄兵，九十九个儿子，定然取你项上人头。”黄帝听了，微微一笑，道：“蚍蜉撼树，自不量力。”然后鞭稍一指，道：“谁与我拿下那厮！”只见先锋柏鉴拍马而出，应声道：“我替大王捉了那厮。”说罢，手提长柄大刀，直奔蚩尤。蚩尤阵中，一马飞出，马上一员大将，乃蚩尤长子蚩东，他手舞双刀，大叫道：“来者何人，不要逞强！”上前敌住柏鉴。柏鉴道：“吾乃先锋柏鉴，不要啰嗦，看刀！”说罢，一刀砍去。蚩东双刀相迎。两将大战五十回合，不分胜负。柏鉴的刀法奇特，刀刀致命。蚩东看看不敌。一百回合以后，败下阵去。
黄帝见状，鞭稍一指，身前百员骁将，身后十万大军一声呐喊，掩杀过去。蚩尤急督八万兵马，上前敌住。两军呐喊，刀枪对垒，凭的一场好战，只见得：飞沙走石，遍地溅血，丢盔弃甲，人仰马翻。鏖战时久，黄帝兵将越战越勇；蚩尤部下渐渐不支。只见蚩尤一声呼哨，引率部下撤退十里。黄帝传令收兵，就地安营扎寨，亦不追赶。
且说蚩尤军退十里，安下营寨，蚩尤自到各营，安抚将士。是夜子时时分，蚩尤备下三牲大礼，摆上大香案，禀告上天风伯、雨师，祈求他们助阵。然后，只见他披发仗剑，口中念念有词，剑稍指向黄帝下处，大喝一声：“疾！”顷刻，但见狂风大作，暴雨倾盆，狂风暴雨猛的扑向黄帝营寨。
话分两头。却说黄帝当晚灯下阅书，午夜亦未安歇，忽见狂风暴雨，便急忙吩咐中军传令部属移营高地。待到东方拂晓，黄帝放眼望去，只见昨日营地处，已是一片沼泽。幸喜昨晚移营高地，否则兵马早已陷入沼泽之中，甚是险也。
兵马虽未陷入沼泽之中，但是前面这一片沼泽，越过甚难，并且狂风未停，大雨续下，沼泽越来越大，这怎能去战蚩尤？
黄帝召集文臣武将商议。宰相岐伯献策道：“可令军士伐木，垫在沼泽之上，便可越过沼泽，去战蚩尤。”大夫仓颉说道：“宰相此计虽好，但伐木非一日之功，日久不宜也。吾想现在已经进秋，怎能有如此大雨，此事甚为蹊跷，大王，您能否容臣一算？”仓颉、官封大夫，他精通文字，通晓阴阳。黄帝听了，欣许，曰：“卿且为吾算之。”于是，大夫仓颉取出龟卦，扑地而算。良久，仓颉算出其因，便将内情禀告于黄帝。黄帝曰：“原来风伯雨师相助蚩尤，故有此等狂风暴雨。要破蚩尤此策，这有何难！”说罢，令人上高处摆设香案，黄帝亲自祷告上苍，祈求九天玄女相助。
九天玄女忽闻黄帝祷告，略微一思，便知其祥。“黄帝乃真命天子，吾应帮之。”遂令宫女取来拂尘，九天玄女手提拂尘四周一拂，下界九州风停雨息。接着，九天玄女再令宫女，速传女神魃。女神魃至，问道：“吾主传我何事？”九天玄女曰：“黄帝乃真命天子，应天命，伐蚩尤，今被沼泽所阻，你去下界处置。”女神魃拱手曰：“属下遵命。”
这女神魃，相貌很丑，法力很大，浑身似燃炭，两手冒火光。只见她，穿上火龙袍，飞身直奔沼泽。待到沼泽，作起法来，但见，沼泽沸沸如水开，土地干涸复原来。一片片沼泽，须臾间，消失一尽。
黄帝看到沼泽全部消失，便令部队，追赶已逃数日的蚩尤。不两日，赶上了蚩尤。蚩尤见皇帝追兵已至，便传令部队，调转马头，后队变为前队，准备迎战。蚩尤自己拍马上前，向黄帝拱手，说道：“大王，您何必要赶尽杀绝？”黄帝答道：“你依我两条，我便退兵。”蚩尤道：“哪两条？”黄帝道：“第一，你退还所掠神农部落领土人丁；第二，向我部投降臣服。”蚩尤听了第一条，还觉得可以，但听了第二条，不禁怒火冲天，大叫道：“黄帝，你岂有此理！竟敢要我投降臣服，我与你决一死战！”黄帝指挥大军掩杀过去，蚩尤急令部属敌住。只听刀剑齐响，只见万马奔腾，凭的一场恶战。
酣战良久，蚩尤部队不支，往后败退。蚩尤见状，忽地猛吼一声“喔！”吼声刚过，大口一张，吐出一股浓水来。顷刻，那股浓水变成漫天大雾。蚩尤的兵马乘机退去，须臾之间，不见踪影。
且说黄帝忽见漫天大雾，蚩尤兵马悄然退去，不见了踪影，便急令部队向蚩尤逃跑的方向追赶。可是，大雾弥漫，将士哪能辨得东西南北，赶着赶着，部队却回到了原来的地方。黄帝命令再赶，一阵子，仍然回到了原地。于是，黄帝令鸣金收兵。
黄帝坐在营中，正欲传令宰相岐伯、大夫仓颉到帐，忽报岐伯、仓颉觐见，黄帝令其进来。两人下首坐下。岐伯道：“蚩尤放雾，兵卒不辨方向，我二人认为，此妖术，只有大王再请九天玄女，才能破之。”仓颉道：“大王如请神女，我是否现在就准备香案祭礼？”黄帝道：“不用请神女，我已经有办法破蚩尤之雾。我本要叫你们前来，你们却来了，正好，我把这办法告诉你们，而且还需要你们去做。”说着，黄帝从袖中取出一张图纸。只见图纸上画有一辆手推车，车上站着一个的小人，小人右手指向前方。黄帝说：“这个小人可以转动，小人右手用特质材料制成，这种特质材料，孕受日月之精华，天地之灵气，所以，右手手指，始终指向南方，我们就叫它指南车吧。有了指南车，将士就能辨别方向，还怕什么迷雾？图上标有材料要求和尺寸大小。你们俩人督工，三天内将三架指南车做好。”
且说蚩尤败阵下来，正在营地休整兵马，忽然闻报，黄帝已经兵临阵前。蚩尤走出营地一看，叫声不好，只见黄帝兵马，漫山遍野，列阵待发。蚩尤想到：吾有弄雾神法，何必惧怕。不妨先且一战，如若不敌，再乘雾逃之不迟。于是，蚩尤督兵开战。几个回合，蚩尤兵马不支。蚩尤冷笑一声，大口一张，顿时，喷出漫天大雾。他乘大雾，急领兵马往后逃跑，须臾，踪影全无。
黄帝命人推出指南车，兵分三路，按方向、地形和路径分头追赶。
且说蚩尤兵马逃到一地，正准备安营休整，忽见黄帝兵马赶了上来，蚩尤见状，又喷大雾，乘雾又逃往另一地，刚要停下喘气，但见黄帝部队又围了拢来。蚩尤继续喷雾，再逃一处，而黄帝将士又至。
蚩尤见黄帝兵马在大雾中，一连三次俱能不失方向，知道再乘迷雾逃跑无用，只得整顿兵马，列阵再战。
黄帝拍马走于阵前，说道：“蚩尤，还不下马投降。”
蚩尤大叫道：“士可杀，不可辱！吾与你决一死战！”说罢，命蚩东出马。
蚩东拍马而出，叫一声：“谁与我决一死战？”
黄帝军内先锋柏鉴闻声而出，说道：“手下败将，何以逞能。”说罢，催马舞刀，直奔蚩东。蚩东双刀急忙迎住。
蚩东究竟曾是柏鉴手下败将，心中胆怯，不上五十回合，看看刀法不支。
这时，只见蚩尤阵中，飞马冲出一将，面貌甚是凶恶，只见他，青面獠牙，血盆大口，手持两柄大锤，大叫道：“休伤吾兄，我来也！”过来双战柏鉴，来者乃是蚩尤第二个儿子蚩南。此刻，黄帝军中一人高声道：“两人合战一人，不算好汉。不要逞强，吾来会你。”但见这人全红脸庞，头戴金盔，身穿银甲，手持混铁金棍，拍马上前，敌住蚩南。此人乃黄帝帐前元帅应龙是也。应龙与蚩南，两人大战五十回合，蚩南不能取胜。这下恼了蚩尤第三个儿子蚩北，他手摇金枪，冲出阵来，叫道：“二哥，我来助你擒他。”说着，金枪刺向应龙。应龙敌住二将全无惧怯，只听得，棒棒声响，锤枪齐鸣。好一场大战。
且说柏鉴与蚩东战了一百多个回合，本占上峰，忽然，他买个破绽，拖刀而走。蚩东一见大喜，忙舞双刀，追赶上去。此时，只见柏鉴忽地回马，说时迟，那时快，挥刀砍向蚩东，蚩东措手不及，被一刀斩于马下。
蚩尤见蚩东被杀，气冲斗天，怒吼道：“小子敢伤我儿，吾今定来取你性命！”道罢，手挥方天画戟，抢出阵来，截住柏鉴，猛地就刺。
柏鉴看蚩尤来势凶猛，便喊道：“来得好！”急忙挥刀，拨开方天画戟，顺势复一刀，劈向蚩尤。蚩尤忙用方天画戟架住。两个刀来戟往，大战八十回合，不分胜负。
蚩尤见不能取胜，便猛吼一声，大口一张，口中吐出一团黑雾，罩住了自己与坐骑。柏鉴忽然不见蚩尤，急忙寻看。蚩尤乘机，一戟刺向柏鉴。柏鉴来不及招架，被蚩尤刺下马来，死于非命。
应龙一见柏鉴被杀，大怒，撇开蚩南、蚩北，来战蚩尤。蚩尤双手举起方天画戟，架住混铁金棍。两个交马，厮杀起来。但见那：混铁金棍势不可挡；方天画戟神出鬼没，两个人你来我往，恶战十个回合，不分胜负。蚩尤见状，知道不可恋战，便拍马后退，紧接着，大口一张，又喷出一团黑雾，黑雾罩起，蚩尤不见踪影。应龙冷笑一声，身子一摇，顿时，背部生出两扇肉翅，“呼”的一声，飞在空中。应龙在空中看得分明，混铁金棍奋力打下，蚩尤听到棍来风声，急忙把头一低，这金棍打着蚩尤背部。蚩尤被打得口吐鲜血，身负重伤，伏鞍而逃。
蚩南见应龙打伤蚩尤，大怒道：“你敢打伤吾父，我与你拼了！”说着，手挥两柄大锤，直取应龙，蚩北亦拍马过来，两人围住应龙，拼命死战。
应龙在马上默默祷告：师父，弟子顺应天命，为保吾主大业，今不得已，要开杀戒了。祷毕，两扇肉翅又出，他起在空中，混铁金棍直往下打。蚩北一见，顿时慌神，慌张之际，被应龙一棍打下马去，呜呼哀哉。蚩南见状，知不能敌，拍马欲走。应龙大喝一声：“哪里逃！”又起一棍，直着蚩南头顶。蚩南不及出声，已化南柯一梦。
黄帝见应龙大胜，鞭稍一指，大军掩杀过去。双方好一场恶战，直杀得天昏地暗，日月无光，鬼哭狼嚎，血流成河。蚩尤部下死伤无数，九十九个儿子中，八十个阵亡。身负重伤的蚩尤，带着残兵败将，往西而逃。黄帝不忍赶尽杀绝，遂令收兵。
九黎部落的残兵败将，逃到一处安下营寨。是夜，蚩尤知道自己不行了，便遣散了部下
将士，然后便叫幸存的十九个儿子来到身边，断断续续地对他们说：“清早…向西…行…”话未说完，一命归西。
十九个儿子痛哭流涕，草草地掩埋了其父，第二天一清早，便向西方逃去。
这场涿鹿之战，惊动了上天的一位散仙。这位散仙名曰地元大仙。地元大仙掐指一算，早知就里，便唤上童儿，架起祥云，向西而去。
到了一处山界，只见此处，四周俱是大山，中间若大一块平坦之地。北面有一处山界，万丈悬崖，壁陡壁陡。老神仙停下云头，叫童儿取出文房四宝，即在纸上书诗一首。诗曰：向北起兵抗朝廷，天意却生凡间恨。子午大地一声响，胜景奇峰惊世人。写毕，将书诗之纸，飞贴于陡壁之上，又将笔与笔架，掷于山界巅处，然后，哈哈大笑，笑罢，老神仙与其童儿忽然不见。
若干年后，九州大地演绎了一场绝唱。待到绝唱曲尽歌终时，此处巍然耸起一群奇山。这山，神、险、奇、野、美；这山，大名天子山。
绝唱如何演绎，且听下回分解。
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