晋元康四年春，并州东南山区。
天气渐渐回暖，山中的鸟兽渐次活跃起来，两只灰兔子正埋头啃食着地上的嫩草。不远处草丛的背后，一个十七八岁上下的少年拉满了弓，一支锐利的箭矢放在弓上，并轻轻地用箭头拨开几根遮挡视线的小草，瞄准其中一只灰兔。
青年松开弓弦，小声吐出一个“着”字，箭矢像一只绷直了身体的老鹰，伸长喙啄向灰兔，只听“吱”的一声，正中其中一只灰兔的颈部，旁边的灰兔受到惊吓紧急迈开双腿飞也似的蹿离，而中箭的灰兔则挣扎几下，失去力气，倒在原地。
“好！”少年兴奋地跳起来，跑过去抓起地上奄奄一息灰兔的双耳，悬在空中，笑着端详，仿佛在说，瞧这肥的兔子，今天可以美餐一顿了。
少年生得眉清目秀，皮肤白皙，身材不甚伟岸，只七尺出头，胖瘦正宜，胖一分显臃肿，瘦一分显单薄。
少年拎着灰兔走向草丛后边，拾掇起地上三只脚部用草编成绳子捆在一起的野鸡，兴冲冲地往山下走。
行至半路，背后响起一声：“三弟！”
少年回头，看到两个身材魁梧的青年，年长的一个二十七八岁，另一个则二十五六岁上下，两人肩上担着一根木棍，木棍上捆绑着一只已快失去生命的鹿，鹿的背上、颈部的伤口不时还有鲜血滴落在地上。
少年咧开嘴笑道：“大哥！二哥！今天收获可真不小！”
说着，少年把灰兔、野鸡举到眼前，向两位青年晃了晃。两位青年发出爽朗的笑声作为回应。
少年名叫林俨，年长的青年叫成轲，稍幼的叫成敏。成轲与成敏是山下农户之子，林俨则是十几年前父母收养的孤儿。所以虽是兄弟相称，林俨身形却和两位兄长不尽相同，林俨较之于二位兄长，一眼看去，更显阴弱，身上亦带有一股富贵之气，看着就不像是并州农户出身。
且不管林俨过去身世如何，如今生活在并州山区农家，平素自然少不了苦头吃，没有锦衣，更不可能有玉食。刚挨过难熬的冬天，春天好不容易到来，万物复苏，拥有一身本领的成家三兄弟盯上了满山的野味。这不，三兄弟今年第一次出猎就满载而归！当晚，由成氏夫妇下厨，一家人美餐一顿，自不必多说。
翌日清晨，林俨像往常一样早起练完武，用完早餐，来到村子东边山顶上的一座道观里，打扫庭院，挑水浇灌观内花花草草。
林俨来到这里已经有11年了，7岁时，深受重伤的父亲就是在这座道观内把哭成泪人的林俨托付道观内仅有的一位道士，随后就撒手人寰。
林俨透过模糊的记忆，依稀记得这位道士和自己的父亲一样，曾经在南方的吴国带过兵，后吴国被北方的晋国灭亡，林俨的父亲随吴主降晋到洛阳为官。道士不愿臣服二主，云游各地，最后在这里停下脚步，整修道观。
道士接受同僚的遗孤，担心被晋廷的人发现，让林俨认山下成氏夫妇为父母，寄养在他们的家中。
为了履行对林俨父亲临终时的诺言，把林俨培养成一位能文能武的将才，道士以招村民幼年男童，授其武艺，保卫村子不被山贼骚扰为由，收了十来个徒弟，其中就包括林俨以及成轲、成敏。
林俨不愧是将门之后，天资聪颖，学起武艺兵法，很快就能得其精髓，虽然体魄不是道士众徒中最强健的，武艺却是最精湛，兵法也学得最出色，以至道士都发出感慨：“生子若此，林将军在泉下有知也该瞑目了。”
日子就这样平淡、无味地度过10年，去年道士突然召集众徒，说自己要出山游历，遍访各地，让各弟子平时在家中习武，每日安排人轮流打扫庭院即可，这一去，整整已经1年了，还没见道士回来。
“吁~”
忽然，一声马儿的长嘶，把林俨从思绪中拉回到现实中。林俨顺着声音望去，一匹黑色骏马被拴在一根柱子上，跟前放着一个马槽，已经空空如也。
“好嘞！云大爷莫崔，这就给你上菜！”林俨学着店里的小二呼唤一声，把整理好的草料放到马槽中。黑马不跟林俨客气，低头就咀嚼起来。
这匹黑马名叫“云上”，是林俨给起的。林俨跟着道士习武，学有所成后，道士嘴里就经常叨叨着，想当一名出色的将领，骑术不好可不行，可这穷乡僻壤的，除了骡子和牛，哪来的马呀？总不能让林俨骑在牛背、驴背上驰骋吧？
这对林俨来说是个大问题，对道士来说好像不算什么事，没多久就看到道士牵着一匹瘦弱的黑色幼马出现在林俨的面前。
看到皮包骨头的黑马，林俨嗤之以鼻，还不如在村里找头健硕的驴来让我骑呢，至少看上去比马骷髅架更像马。
道士却神秘叨叨地对林俨说，这可不是一匹普通的马，而是上等的宝马良驹，马中“龙凤”别看它现在瘦弱不堪，等把它养肥、养壮了，跑起来别说村里的驴和牛，就是洛阳城里达官贵人座下的马，都不一定能比得过它。
几个月后，恢复精神的黑马就证明了道士所言非虚，骑上它后，仿佛就像驾着龙、驾着凤一般，行走在云层之上，迅如疾风，黑马也因此得到林俨赐名“云上”。
这会儿“云上”正津津有味吃着草料，林俨冷不丁地凑过去，先是用手抚摸“云上”颈部上的鬃毛，接着在“云上”耳边轻轻地说道：“云上，师傅已经离开这里快一年了，我听说现在外面世道很乱，到处都在打仗，师傅会不会遇到什么不测……”
还未说完，林俨自己就突然怔一下，面色由下到上渐渐变得惨白，全身的汗毛都竖起来，惊恐万分。
“云上”甩甩自己的身子，想把林俨的手从自己颈背上甩开，似乎是在怼林俨：“你要是有病赶紧去吃药，别再这妨碍我吃饭！”
林俨鼓起腮帮子，翻白了眼，拍打“云上”，骂道：“畜生真是不通人性！我好吃好喝伺候着你，如今有难处，怎么不见你出手，啊不，出蹄相助，却这般埋汰我！要是师傅在外有个三长两短，我就把你宰了祭奠他老人家!”
“云上”也被林俨惹急，提起前蹄就踹向林俨，林俨身手敏捷往后跳一步躲过去，“云上”踢个空。紧接着，“云上”扬起前蹄，站立起来，“吁~”地大叫一声，向林俨示威：“离我远点！”
马毕竟是马，不会说话，林俨不再自讨没趣，就这样又过了一天。当夜，林俨回到成家睡觉，大半个晚上辗转反侧，难以入眠，忽然从床上坐起来，自言自语道：“不行！我要去找师傅！”
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