叶从火影居走出来后，看着村子里熙熙攘攘的人，一时之间不知道该到哪里去寻找水木和鸣人。“我还是先去火影岩上去看看吧。”火影岩是木叶村里最高的，叶连爬带跳的上了火影岩。
“不知道水木把鸣人带哪去了。这一时间也找不到。”叶在火影岩上东张西望，但还是没有看见鸣人的踪影。算了，自己也找不到就先回家吃饭吧，等火影通知之后，我跟着伊鲁卡老师应该能找到鸣人。叶打算先回家吃个饭。
火影居里三代火影正在伊鲁卡谈话，猿飞道，“伊鲁卡，我不是不理解你的心情。但是鸣人和你是一样的，都是在没有父母疼爱的环境下长大的。”。。。。。
晚上，鸣人听力水木的诱骗，去火影家准备偷封印之书，东西到手正准备离开的时候。三代火影突然出现，“大半夜的，你子不睡觉来我这干什么？”鸣人被突然出现的三代吓了一跳，但反应很快，使出绝招“s诱术”，三代虽然偶尔也会用“望远镜之术”偷窥，但这突然之间看到这个，也是当场喷鼻血倒地。鸣人带着卷轴飞快的跑了出去。
树林里，鸣人看着卷轴一脸懵逼，“什么呀，怎么是我讨厌的术！”
村子里伊鲁卡躺在床上。回忆自己时候身为忍者的父母为了保护村子去阻止九尾，还是孩子的伊鲁卡被带着离开战场躲了起来。这是伊鲁卡和父母见的最后一面。伊鲁卡的父亲海野一角坚持到最后也没有放弃。虽然海野夫妇阵亡了。但是也为四代拖延了时间。
响起的敲门声，把伊鲁卡从回忆中唤醒，打开房门是水木，通知大家去火影居集合。
“鸣人将封印之书偷走了！”
“这一次一定不能放过他！”火影居门前三代站立在众忍者前，听着众人对鸣人的控诉，有些头疼，封印之书是初代火影封印的危险卷轴。上面有很多禁术，被误用后果不堪设想。随即三代下达命令，务必找到鸣人，追回封印之书。忍者们一起应诺。
伊鲁卡知道叶和鸣人关系好，叶也正想找伊鲁卡呢。“叶，你知道鸣人在哪么”伊鲁卡的一句话给叶正懵了。“等等伊鲁卡老师，我想想。”原来伊鲁卡老师也不知道，这怎么办。我记得好像是一片树林还有一个木屋，好像和我们一起练习的地方一样。“我应该知道在哪。伊鲁卡老师跟我来。”
另外一边的水木也往鸣人那里赶去，水木让鸣人偷出封印之书，他再杀死鸣人从鸣人的手中夺走。伪造成鸣人盗书潜逃的假象。
森林里的木屋旁边，伊鲁卡和叶顺利找到了鸣人，伊鲁卡大发雷霆，“混蛋，终于让我找到你了。”
鸣人并不知道自己惹了多大的祸还在耍宝，“呀，伊鲁卡老师、叶你们找到我了！”叶有些疑惑“鸣人，你怎么这么狼狈，怎么搞的。”伊鲁卡也发现了鸣人身上很脏乱。“哈哈，我练习了一个很厉害的术，伊鲁卡老师，你一定要让我毕业呀。可惜我刚刚学习了一个忍术。”伊鲁卡明白了鸣人一直在练习封印之书里的忍术，叶觉得鸣人真的很努力。
伊鲁卡正打算问问鸣人是怎么知道封印之书的。就听见身后的风声，急忙推开鸣人和叶，自己却被苦无钉在木屋的墙上，被推开的叶有些懊恼自己忘了水木会偷袭，但看见木屋墙上，心里一笑，这水木是真描边射手呀，就射中了在伊鲁卡老师的腿上，伊鲁卡忍痛从腿上拔下苦无扔在一边。“水木，你干什么？”
被推开的鸣人不明白为什么水木攻击大家。水木却要鸣人把卷轴交给他。叶看的一脸汗。大声的提醒鸣人“笨蛋，他是在利用你。”伊鲁卡想明白了事情的始末也提醒道，“鸣人，这个卷轴死也不要交给他，上面的忍术很危险。”
水木却哈哈大笑。“鸣人，你拿着封印之书没有什么。就让我告诉你事情的真相吧。”水木不顾伊鲁卡的阻止，说出1年前封印妖狐，和所有人都不能提到鸣人就是妖狐的规则。“当年妖狐之乱海野夫妇死在妖狐的爪下。同样死在妖狐之乱的忍者不计其数，而你被你崇拜的火影当做封印妖狐的容器。事情真相被可以隐瞒。这也是村子的人为什么讨厌你的原因。”
这鸣人才明白为什么没有愿意和自己做朋友，为什么自己被排斥。水木又在鸣人的精神上砍了一刀，“所以说伊鲁卡和大家都是恨你入骨的，伊鲁卡没有父母的关爱都是因为你呀。”趁着鸣人和伊鲁卡精神恍惚的时刻，拔出身后的风魔手里剑扔向鸣人。伊鲁卡大声叫鸣人趴下，鸣人缓过神来，被眼前的风魔手里剑吓一跳直接闭眼趴下。
鸣人睁开眼却看见伊鲁卡挡在自己身上，用后背当下了这一击。水木大吃一惊，不明白为什么伊鲁卡要保护鸣人。伊鲁卡渐渐说出了自己的童年和鸣人相似，都是希望希望特立独行的方式来吸引别人的注意。“父母过世后，再也没有被人夸奖和赞同在学校里总被人当做白痴不断的做傻事，那时候的我很痛苦。”
鸣人一下子接受不了跑开了，叶看着跑开的鸣人大喊，“鸣人，你不是还有我这个朋友么。”鸣人越跑越远。叶对着伊鲁卡说，“伊鲁卡老师你跑的快，去追鸣人。我在挡着水木。”伊鲁卡怕叶不行“你”没等伊鲁卡说完“没有时间了，我的速度追不上鸣人。”伊鲁卡想了想就追了上去。
“叶，你在学校的成绩不错，但是你确定能挡住我么？”叶想着刚刚学了多重影分身的鸣人都能打过水木，自己差了点，但是也不会差太多。
但是这一走神，让水木找到了机会。一眨眼来到叶的面前，手中的苦无刺向叶。叶急忙向后跳开，同时拿出苦无射向水木。可惜准头差太多，被水木闪开，跳到树上看着叶，“呵呵，我今天没时间和你玩了，再见。”说完追向鸣人和伊鲁卡，叶急忙追上去。但是跑到树上却看见树干上一张起爆符燃了起来，想要跳开还是晚了一步，被炸倒在地。前方的水木看见倒在地上的叶哈哈大笑。
村子的忍者还在寻找鸣人，三代通过水晶球看到发生的一切“叶的实战还是差太多了呀。”很担忧叶，也怕九尾趁机蛊惑鸣人破印而出。
前面奔驰的鸣人发现伊鲁卡追了上来，伊鲁卡向鸣人索要封印之书，“鸣人快把封印之书给我，水木就是冲着这个来的。”鸣人却趁着伊鲁卡靠近时用体术攻击把伊鲁卡踢了出去。“你怎么知道怎么知道我不是伊鲁卡。”落地的伊鲁卡解除了变身赫然是水木。鸣人冷冷一笑，接除变身，露出真身，原来是伊鲁卡“因为我才是伊鲁卡。”
水木没在意这些嘲笑伊鲁卡和叶是笨蛋“杀了你父母的正是鸣人，你还舍命保护他。”伊鲁卡说不会让卷轴落在水木的手上，水木大笑，“只要学会里面的忍术要什么有什么，妖狐会无视这个力量么？”
伊鲁卡道“对，妖狐也许不会无视这个力量，但是鸣人不同，他是我所认同的优秀的学生。”
伊鲁卡说出了鸣人的有点，是一个优秀的学生。虽然不太机灵，很难得到别人的认同，但即专注又努力，从来不怕输，“鸣人已经不是妖狐，而是我们木叶的忍者。”
躲在一边偷听的鸣人当听到最后的时候已经泪流满面，水木对于伊鲁卡的话有些恼怒，“伊鲁卡，你还真是个笨蛋。本来想让你多活一会，但是现在改变主意了。”水木决定解决伊鲁卡再去找鸣人，冲向伊鲁卡，伊鲁卡也忍命的闭上眼睛。
正在冲的过程中，却被鸣人撞飞了。“不准碰伊鲁卡老师，不然杀了你。”伊鲁卡看着眼前的鸣人大叫着让他快跑，水木也嘲笑，想鸣人这种吊车尾跟本没威胁。鸣人道，“那你就试试，多重影分身之术。”顿时间分出了上千个影分身，布满了半个森林。
水木惊悚的看着森林的成千的鸣人影分身。鸣人们摩拳擦掌的冲向水木，水木一声大叫，被揍的晕了过去，一脸青肿。
鸣人解除忍术，影分身消失，鸣人挠了挠头，“哈哈，还像有些过分了，对不起，伊鲁卡老师让你担心了。”伊鲁卡靠在树上，“鸣人，你过来一下，我有东西给你。”鸣人走了过去。
村子火影居，忍者们都没有找到鸣人，正焦急万分，三代看了全过程对忍者说，“没事了。他们快回来了。”
森林里，时间流逝，太阳已然升起。伊鲁卡看着一脸疑惑走到面前的鸣人让他闭上眼睛，一会儿后，“你可以睁开眼睛了，恭喜你鸣人，你毕业了。”阳光透过树叶映在伊鲁卡的笑脸上。
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