佛陀听了笑笑，接着问：“你到过天宫吗？”难陀摇头说：“没有。”于是佛陀又嘱咐他，捉好了衣角。
随即，难陀又像方才那样，随着世尊飞了起i，真是好不快活。正飞得过瘾时，到了三十三天。
世尊对看得目瞪口呆的难陀说：“这里有不少美妙的景观，你不妨四处去走走看看。”
有了世尊这番话，难陀喜不胜收的各处逛去。一路浏览了欢喜园、婇身园、粗身园、圆生树、善法堂等处。只见天上这些园林里，尽是些奇花珍果；一处处天然的浴池，清澈见底，掩映在花木扶疏的园林里；天人天女们无忧无虑的玩乐着；真是满目春光，实在让人陶醉而流连忘返。
出了这片园林，难陀进入了善见城。只听仙乐飘飘，正是此曲只应天上有，人间那得几回闻。其中的宫殿、回廊，自然也是别有一番气象。最引人遐思的，则是一处处浪漫优雅的床帐。天人天女们随处欢乐着，享受着。
其中有一处，最是不同。放眼望去，尽是一群婀娜曼妙的天女，却不见天子的身影。难陀忍不住好奇的问：“我看其他地方，都是天人和天女们快活的玩乐着。怎么你们这里只有天女，没有天子呢？”
天女们听了，其中有位嫣然的笑着说：“世尊有个弟弟难陀，随佛出家后，专志修行。命终后就会上生这里。我和这些姐妹们，就是等着服侍他的。”原本流连不忍去的难陀一听，乐得心花怒放，周身酥软。既兴奋，又感动的，跑回佛陀身边。
这时候，世尊仍在原地安逸的坐着。看到欢欣雀跃的难陀，笑著问他：“你看到了那些殊胜美妙的景观了吧？”难陀兴高采烈的，把所看到的，一一说了出i。
佛陀接着问他：“那些天女比起孙陀罗究竟那个漂亮呢？”难陀一听，毫不迟疑，大摇其头的说：“唉呀，说实话孙陀罗比起那些天女，简直就像香醉山的那只瞎弥猴了，实在是百千万分之一都不如啊！”
佛陀听了，笑嘻嘻的对难陀说：“你看，清修梵行就会有这等好处。现在你该知道我不是无缘无故的把你骗i出家的吧！只要你坚定信心，好好修行，将i就能升天，享受无比的欢乐。”难陀听了，好不快活，终于心悦诚服的，愿意随佛出家了。
于是世尊带着难陀，离开天宫，回到了他们清修的道场。从此，难陀思念着天堂的美妙，开始努力认真的修行了。
佛陀知道难陀的心思，于是找i阿难，让他转告各个比丘，不要和难陀同座而坐，不要和他同处经行，也不要跟他同竿晒衣服、同处放钵盂、取水，甚至不要和他同处读诵经典。比丘们听了，如奉圣旨般的依教而行。
一向被人奉承惯了的难陀，如今每个人对他都不理不睬，甚至刻意的回避，实在是既难过又难堪。
有一天，阿难和一些比丘们在供侍堂里缝补衣服。
难陀看到了，顿时温暖起i。心想，这些比丘们嫌弃我、不理我，阿难是我堂弟，他总不会嫌我。被人冷落多时的难陀，总算见到了亲人，好生宽慰的朝供养堂走去，坐到阿难身边。
没想到阿难没等难陀坐下，也忙不迭的走开i。这时，难陀再也忍不住了，埋怨道：“这些比丘们没缘没故的不理我，也就罢了！你是我弟弟，怎么也躲着我？你们这是怎么回事啊！”
阿难说：“不错，你是我哥哥。可是我们现在却是各走各的，我们并非同道啊！所以你过i，我就走开，这是很自然的，并不足怪，你怎么埋怨我呢？”
难陀没好气的说：“你们把我从宫殿里弄出i，跟着你们住破庙、去托钵，又打坐、又熬腿的，我都跟着你们做了，现在却说什么各走各的路，这算那门子道理啊！”
阿难不急不忙的说：“事实如此啊，你为了生天享乐，所以打坐修行；而我们是为了涅盘清净，所以力除欲染。我们实在是不同路啊！”难陀听了，没有话说，心里比原先更为郁闷难过。
难陀的起心动念，始终都在佛陀的观照中。这时候，佛陀就问他：“你见过捺洛迦（地狱）吗？”难陀听了，摇摇头说：“没有。”于是，佛陀又让他捉住自己的衣角。一眨眼功夫，他们到了地狱。同上次去天堂时一样，世尊叫难陀随意四处走走。
难陀好奇的走去，首先映入眼帘的，是条灰暗的河流，随后经过剑树粪尿火河。汹涌的河里满是尿粪，河的两岸是一株株插满了剑刃的树丛。一路走去，到处是惨不忍睹的酷刑。有的被铁钳拔舌；有的被敲落牙齿；有的被挖掉眼睛；甚至有的被锯子割解身体；或者被斧头砍断手脚；被铁钻铙身；还有的被带着利刺的棒子抽打；或者被铁槌槌得肉飞血溅；或者被烧得滚烫的铜浆、铁浆，往嘴巴里灌；有的被扔上刀山、剑树；还有的被放在石臼里捣得血肉模糊；有的被绑在火烫的铜柱、铁床上，一个个被折磨得鬼哭神号着。
难陀一路看得手脚发软，只想尽快转身回去。又看到一个个大铁锅，煮着沸腾的水，水里翻滚着一些被煮得皮开肉绽的众生。其中有个铁锅，只见水煮得沸腾，里面却什么都没有。难陀忍不住好奇的走去，问锅边的狱卒：“怎么其他锅子里都煮着一些受报的众生，唯独这个锅子，却只有水在翻滚着，里面什么都没有呢？”
狱卒听了，面无表情的说：“释迦牟尼佛有个弟弟，叫难陀。他出家后，为了生天的福报，努力的修行打坐。等他将i升了天，享受过天堂的欲乐之后，就要下到这滚水里受报了。时间过得很快，要不了多久，他就会i的，所以我们在这里把水煮滚了等他。”
难陀听了，吓得浑身冷汗，想着：“如果他们知道我就是难陀，很可能现在就把我往锅里扔了。”想到这里，禁不住两脚发软，拚了命的往回跑去。
------------------------------------------