位于陆地最南边，有一片青蓝色海的海域，海里寸草不生，没有任何生物，可以说是一片遗弃的死海。
海边是一片荒芜沙滩，残留着无数尸骨，沙滩旁边是断崖绝壁，断崖顶峰有一个巨大天坑被强大阵法封住，此时隐约有破裂痕迹。
在天坑中有一座地下城，入口处一块破裂石头上刻着“天崖断角”，里面是一座巨大的地下城堡，里面关押着不同种族的生灵，有兽族，有人族，也关押着上古灵兽。
铁牢里十分安静，里面都是活着，但目光呆滞，行动缓慢，像是被失了魂魄一样。
一群穿黑袍之人，在地下城附近巡逻，有几个穿着紫色斗篷大衣，手里拿着铁链，时不时从铁牢里抓出几个，把他们带到黑暗的地下室，最后变尘一堆白骨丢弃在沙滩上。
在地下城第二层中，一间阴森的小屋里，有一位非人非兽正在低声说着，此人名叫横斜，穿着红紫色衣服，一头长卷发，身材枯瘦，腰里系着两个十分逼真的木偶。
另一位面容憔悴，身形半佝偻，背后长着一对若隐若现的翅膀，手里拿着一根骷髅杖，横斜称他为左道。
就在横斜和左道密谈着，屋外有人敲门，左道用手一挥，门立即打开，一个只有半边脸的兽人走进来，很恭敬的对横斜和左道行礼。
左道：“半夜生，何事？”
半夜生：“启禀两位护尊，最近收到探报，神族、兽族、人族都开始派精英成员，四处调查失踪族员，似乎快查到天崖城了。”
横斜摸了摸手里的木偶：“知道了，暂时应该查不到这里，一切按原计划进行，你只需时刻注意他们的动向便可。”
半夜生听了，点了点头就往外走，等半月生走后，横斜问左道：“难道不给他们制造点麻烦吗？”
左道邪笑道：“怎么可能不给，不是还有另一位闲的发慌老友，让他先去陪那些人玩一玩。”
横斜点了点头：“我去叫他，另外给他安排一场游戏。”随后两人又密谈了一些内容，然后各自离开。
距天崖断角还有几百里之外，有三男三女一路寻人而来，为首的一男一女，女子有闭月羞花之貌，身穿青白素衣，像似脱俗的美丽仙子，正是兮月。
兮月旁边站着两位年轻貌美的女子，一位小圆脸叫暗香，另一位下尖脸叫清浅。
另一位年轻的青年男子，叫楚山鸣，是人族中年青一辈翘楚之一。
人族之中有“日月山河”四位主事，他便是其中的山主事，与兮月的地位一样。
楚山鸣面目俊俏无比，看上去就是一位风度偏偏的美男子，身旁站着两位年长之人，一位叫金生，另一位叫望水。
兮月与楚山鸣从小就认识，两人关系一直都很好，兮月一直把楚山鸣当大哥对待。
兮月平时比较沉默寡言，楚山鸣却是说话风趣诙谐，两人配合很默契，也许是两人常一起行动，久而久之，自然就有默契感，也有些人说他们俩人是心有灵犀。
楚山鸣叹息一声：“又什么都没有发现，兮月你那里怎么样？”
兮月摇了摇头看着四周，一片黄色的沙滩上没有任何痕迹，一望无际的海平面，没有任何游鱼和飞鸟。
几人又在四周查看一番，最后扔是一无所获，于是就往回走。
而在仙族之中也有莫名失踪者，原本仙尊只派天伊和天韵两兄妹调查。
仙族天法堂副堂主无界，最近在秘密调查一件重要的事情，发现要寻找之人，跑到天崖断角，表示此次要同往去调查。
天伊虽不喜欢无界一同前往，但没有反对的理由，而天韵听到无界要同往，她十分欣喜表示赞成，仙族几位族长没有反对，天尊便同意无界前往。
于是无界带着亲信东临，而天韵带着一位长像灵秀的随从，名叫小影。
天伊则带着两位武力不凡的中年大叔，此两人从小就照顾天伊长大，一人叫风之扬，擅长飞刀，百无虚发，另一人叫名叫风之影，擅长快剑，出手速度极快。
------------------------------------------