历史背景公园1年（曹魏太和五年，蜀汉建兴九年），蜀汉的第四次北伐，蜀军粮尽退军。
撤退时，魏方车骑将军张郃被射伤，其后伤重病死。
从蜀方第一次北伐开始，由于连年派出数万规模的军队出征，而每次均为兵粮不足而要退兵，所以诸葛亮在其后的三年里，劝农讲武，作木牛、流马，运米粮到斜谷口集积，又住在斜谷邸，与民休息，准备再次北伐。
为确保将来作战中的军粮供应，诸葛亮在斜谷建立了邸，又发明了流马。这样，诸葛亮一方面在预定战场可以储备相当数量的粮食，又有了“木牛”、“流马”这些先进的运输工具，为其尔后作战，提供了较为可靠的供应保障。
3年（曹魏青龙元年，蜀汉建兴十一年），蜀汉床降都督张翼，由于立法严苛 ，引起南夷豪帅刘胄的反叛，诸葛亮便派参军马忠去接替张翼，马忠率军打败并斩杀了刘胄。
蜀汉3年之内无战事，诸葛亮经过养士训卒三年备战，北伐曹魏的条件日渐成熟，遂遣使入吴，与东吴商定共同攻魏。
北原之战：
4年（青龙二年、蜀汉建兴十二年）二月，诸葛亮率领十万大军从斜谷出兵攻魏，并派遣使节前往吴国相约同时大举出兵。
诸葛亮到达县，大军驻扎在渭水的南面。
司马懿率领军队渡过渭水，背水立营抵御诸葛亮，对将领们说：“诸葛亮如果从武功出兵，依山而往东，确实可怕；如果向西前往五丈原，将领们就没事了。”
诸葛亮果然驻扎在五丈原。
雍州刺史郭淮对司马懿说：“诸葛亮肯定争夺北原，应当先去占据它。”议论的人多数都说不必这样，郭淮说：“如果诸葛亮跨过渭水登上北原，和北山连兵，断绝长安通往陇西的道路，使百姓和羌人动荡不安，这对国家是不利的。”
司马懿便郭淮驻防在北原。营垒还没有筑成，蜀汉大部队已经到来，郭淮迎战，击退了蜀汉军。
相持百日
仲达败孔明：
正当司马懿与诸葛亮相持之际，魏明帝曹叡御驾亲征，在合肥新城击破吴军，群臣以为司马懿正在同诸葛亮相持不解，曹叡可以向西临幸长安。
曹叡说：“孙权已经退走，诸葛亮必然破胆，大军足以制胜，我没有忧虑了。”于是进军到寿春，检录各将领的功劳，封官授爵赏赐嘉奖各有不同。
到了同年的八月二十九日，司马懿已经和诸葛亮相持了一百多天，诸葛亮多次挑战，司马懿就是不出兵。
诸葛亮就把妇女使用的头巾、发饰和衣服送给司马懿，司马懿恼羞成怒，上表请求出战。
曹叡派遣卫尉辛毗执持符节为军师来节制司马懿的行动。
此时，虽然司马懿有假黄钺，但使节之间的层级划分是晋朝制度才出现了，假节的辛毗仍然可以依据皇命而约束假黄钺 的司马懿。
于是，司马懿军队遂不出战。
护军姜维对诸葛亮说：“辛毗持符节来到，贼军不会再出战了。”
诸葛亮说：“司马懿本来就无心作战，所以一定要请求出战，是向部众表示敢于用武而已。将领在军中，君主的命令可以不接受，如果他能制胜我军，难道还要远隔千里而请求作战吗？”
诸葛病逝
诸葛亮派遣使节到司马懿军中，司马懿向使者询问诸葛亮的睡眠、饮食和办事多少，不打听军事情况，使者答道：“诸葛公早起晚睡，凡是二十杖以 上的责罚，都亲自披阅；所吃的饭食不到几升。”
司马懿告诉人说：“诸葛孔明进食少而事务烦，他还能活多久呢！”
诸葛亮病重，刘禅派遣尚书仆射李福前来问候，同时询问国家大事。
李福来到，诸葛亮谈话完毕，辞别而去，几天之后又回来。
诸葛亮说：“我知道您返回来的意图，近来虽然整天谈话，有些事还没有交待，又来听取决定了。你所要问的事蒋琬适合。”
李福道歉说：“日前确实不曾询问，如您面年这后，谁可以担负重任，所以就又返回。再请问蒋琬之后，谁可承担重任？”
诸葛亮说：“费可以继任。“又问费祎之后怎么样？诸葛亮没有回答。
当月，诸葛亮在军中去世，长史杨仪整顿军队而退。
百姓跑着去报告司马懿，司马懿追击蜀汉军。姜维命令杨仪调转战旗方向，擂响战鼓，像是即将对司马懿进攻。
司马懿收军后退，不敢向前逼进。于是杨仪结阵离去，进入斜谷之后才发丧。
百姓为此事编了一句谚语说：“死诸葛亮吓走活仲达。”司马懿听到后笑着说：“这是我能够意料诸葛亮活着，不能料想诸葛亮已死的缘故。”
司马懿到诸葛亮驻军营垒处所察看，感叹说：“真是天下的奇才啊！”追到赤岸，没有追上蜀汉军而还。
穿越
蜀军大营一片沉寂，诸葛亮大军师的大帐亮着油灯，军师多年来国事、军事均一手操劳，虽然蜀国在刘备死后没有衰败，但是国力由于连年的对外征战，已经日益衰落。
军师虽然知道，继续下去，打持久战对于蜀国来说，是十分不利的，巴蜀虽有天府之国的美称，但是由于人口稀少，粮食种植效率底下，产出的富裕是不多的了，由于支持多年的战争，本就贫瘠的国家，已经不堪重负。
出师表之后，诸葛亮骑虎难下，他深知国家要强大，需要稳定的国家，大力发展经济，但有希望在有生之年，实现一统中国的大业，实现对刘备的承诺，但是无力回天。
白天和司马懿斗智斗勇，今日魏军仍旧高挂免战牌，诸葛亮坐在轮椅上，亲自阵前叫阵，司马懿就到营门口，两人隔着阵地，互相指责一番，无论诸葛亮如何讽刺司马懿，骂他是缩头乌龟，司马懿还笑哈哈的说，“乌龟好哇，长寿！”
军师诸葛亮晚间收到成都来的一封信，信是朝中秘史传出来的，据说军师不在这段时间，朝中皇帝刘婵不思朝政，听信宦官黄浩的谗言，今日又消减了几个大臣的职权。
诸葛亮看巴，长叹一声，“扶不起来的阿斗哇！”
“主簿进来”，诸葛亮对外面的杨仪说。
“杨仪，我军中粮草还能支持几日？”
杨仪迟疑了片刻，“回丞相，军中粮草仅可支持3日”。
诸葛亮心中一冷，盘算道，司马小儿拒不出迎，朝中局势不稳，军粮已不足。
“噗，”诸葛亮急火攻心，一口鲜血吐在了刚来的信纸上。
“丞相保重哇”，杨仪赶紧上前，扶住似要倒下的诸葛亮。
诸葛亮双眼含泪，气喘吁吁，身体十分虚弱。
“扶我去榻上休息以下”，诸葛亮说，“我生病的事情必须全军封闭，不得让魏人知道”
“是，丞相！”
传来军中的军医，军医为诸葛亮把了把脉，然后退出了大营。
杨仪来到账外，把军医拉到了一旁，“医生，丞相的病情怎么样了”
“恐时日不多了”
“不得外传”杨仪沉声道。
杨仪低垂着双手，悄然回到大帐。
“主簿近前来，”诸葛亮吩咐杨仪上前。
“而今姜维不在身边，亮唯有把一些话嘱托给你了！”诸葛亮靠在枕头上，脸色那黄。
“丞相请吩咐，”杨仪跪在床前，望着诸葛亮。
“我交代三件事情，”诸葛亮轻声的说。
“第一件事情，我若有意外，小心军中魏延有变，如若生变，可杀之，尽快返回蜀中”。
魏延本就是降将，多年来，虽然有本事，但是能够降住他的人就是不多，诸葛亮一死，料想此人必反。
“其二，退回蜀中，坚守边关，10年内不得出征，修养生息，发生民生，富强国力！”
多年的征战，蜀国早已国库空虚，民不聊生，虽有天府之国的美名，然名不副实。
“其三，劝皇帝，整顿超纲，广纳人才，蜀中后继无人那！”
杨仪一一记下，服伺诸葛亮喝完药，诸葛亮才缓缓躺下，慢慢睡去。
“报主簿，营门外有一少年求见丞相！”传令兵上前。
“什么人，”杨仪问道。
传令兵说，“此人自称是诸葛丞相本家后生，是前来投亲的！”
听说是丞相的亲戚，杨仪自然不好怠慢，“不是诸葛瞻吧？”
既然是诸葛本家的，杨仪只有一见了，“把他带到我的帐内”。
很快，一名年轻的小伙子带到了杨仪的大帐中。
小伙子1八、9岁，穿着不伦不类，一件带扣子的“西服”——这个朝代没有的，牛仔，短发。
杨仪像看着外星一样的大量了一下，“小伙子，你叫什么名字？从哪里来？”
小伙子说，“我叫诸葛晨，来自丞相家的诸葛瞻书童！”
“那么你来军中可是家中有事？”
“正是，我是带了丞相儿子的书信来的！”
“丞相已经休息了，有什么事情明天再来说吧，”杨仪就要吩咐士兵带诸葛晨下去休息。
“主簿大人是吧，在下有紧急的家事需要当面向丞相大人通告”，诸葛晨思量道，今天无论如何要见到诸葛亮，如果拖延了时间，诸葛亮一旦死了，而自己不能走到历史的前台，自己来到这个乱世的作用就要大打折扣了，这个时候就是要诸葛亮这个大bss来力挺自己的时候，错过了可是好几年才能站起来哦。
“是这样哦，”杨仪在营中来回的踱步，拿不定主意。
“主簿大人请尽快带我去见我家大人，”诸葛晨想到，这是时候了，必须要打到杨仪的心里去。
“我这儿有家母带来的一剂良药，可以缓解丞相的病机”，诸葛晨盘算着，诸葛亮已经病人膏肓了，得尽快见到他。
杨仪一听有治病的良方，立马下了决定，“那么你稍后，我去向丞相大人禀报一番！”
杨仪来到诸葛亮的大营，诸葛亮虽然躺在床上，可是由于病疼，确是没有入睡，诸葛亮也睡不着，心里还在想着自己如何安排后面的事情。
“丞相大人，外面有您的家中来人，急着要见你”，“你看见吗，还是等天明？”
“不用等了，叫他进来吧”，诸葛亮勉强靠在床榻上。
杨仪将诸葛晨邻进了大帐。
诸葛晨进的帐内，见诸葛亮的脸色，已经病的不清了，按照历史的发展，诸葛亮就在这两日就可以气血攻心，抱病而亡。
杨仪大大方方的走到创前，向诸葛亮拱了手，算是行礼了。
“小伙子，你是？”房间灯光不强，诸葛亮眼睛也有些模糊了，“上前来吧！”
“禀告丞相，我是诸葛晨，是诸葛瞻的书童，也是你的远房侄子”
诸葛晨来的时候早就想好了措辞，就想到了诸葛亮老家也有姓名诸葛的吧，这样说也沾点亲戚。
诸葛亮也没有像太多，自己的远房亲戚来成都投靠自家，家里夫人安排一个书童，也是可以的。
“家中可好？”
“禀告丞相，”诸葛晨回答，“家里一切都好，只是主母和公子担心你的身体，特遣排小侄前来探望”。
“我这里有主母和公子写的书信！”
诸葛亮战抖着双手，接过书信
信中写到：父亲大人，家里安好，父亲常年在外征战，身体不好，母亲及家人十分挂念，望父亲大人多保重身体，等等，然后重点。
现向父亲大人举荐一人，就是眼前的诸葛晨，此人为家中远房亲戚，虽为儿子伴读书童，但是经老师及母亲考察，此人较强的才能，可堪大用，特送到父亲身边，助父亲大人大胜而回。
家书后面，有诸葛家主母及诸葛瞻、诸葛瞻老师的评价。
老师写的，“有军师少年的风采，学识超出当世常人之认知”！
主母写的，“此子虽年少，然精通算数、天文地理，可助夫君大业”！
诸葛瞻写的，“簇弟少年天才，瞻不如也！”
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